Девочка Варя любит мастерить куклы. Даже построила для них город на столе — Кукельбург! В этом славном городе живёт весёлый шут Траливальд и его дама сердца Тирлибелль. А управляет городом угрюмый король Вопилевс.
Завидует король шуту: сам он не умеет ни веселиться, ни даже улыбаться. Замыслил он похитить Тирлибелль. Так начинаются невероятные приключения отважного шута. Он устроит конфетный дождь и расколдует чары злого волшебника Мракимора, прокатится верхом на Луне и залезет в недра подкомодной пещеры. Но помощь храброго героя понадобится не только его прекрасной даме…
Историю о Траливальде со слов самого шута записал искусный сказочник Кузьма Шац, а художница Дарья Субботина украсила её утончёнными и совершенно волшебными акварельными рисунками. Теперь эта добрая история о том, как важно иметь открытое сердце и никогда не унывать, отправляется по свету, чтобы дарить радость взрослым и детям!